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分析Zynga业务运营表现及今后发展方向

发布时间:2020-02-10 15:42:17 阅读: 来源:格栅板厂家

在Zynga的财报电话会议之后,其股价收盘上涨了12.26%(基于每股2.39美元)。这表明投资者积极回应了这一数值以及财报电话会议上所出现的各种评价。以下让我们详细阐述这一数值变化的过程。

因为过去两个季度黯淡的财务业绩,Zynga十分谨慎地面对着这次的财报电话会议。如今该公司的股票是根据其所持有的现金,现金等价物以及市场证券进行定价。换句话说,投资者认为该公司的知识产权,运营项目,员工创造收益的能力,3.11亿月活跃用户或者2.34亿美元的总部大楼的估值并不高。

会议一开始,首席执行官马克·平克斯便明确了此次电话会议的基调,他有所保留地说道:“对于我们来说过去几个月的确出现了巨大的挑战。虽然单单在Facebook平台上我们便从游戏下载中获得了超过20亿美元的收益,但这却还未达到我们的发展预期。”对此结果平克斯列出了2大原因:“首先便是游戏执行的问题。其次,我们高估了玩家对于手机,智能手机和平板电脑的适应能力。”平克斯同样也承认,Zynga在游戏销售的衰减也远远快于他们的预期,并且该公司也不能快速创造出新游戏去弥补这种衰弱。

FarmVille 2

正如我们所预想的,平克斯随后便开始阐述Zynga能够恢复发展的原因。他列举了《FramVille 2》与《ChefVille》在Facebook上分别取得了第一位和第三位的好成绩。如今《FarmVille 2》已经拥有了6100万的月活跃用户。平克斯还指出,现在在上已经有18款游戏了,并且大多数游戏都是来自于其它发行合作伙伴,而该公司在最近收购了A Bit Lucky后所致力于的第一款中核游戏也将在明年与玩家见面。

首席财务官Dave Wehner也强调,他们将从昨天开始执行成本控制计划,即最终将裁掉150名Zynga员工(即5%的劳动力),终止13款表现不佳的游戏运行,并减少市场营销与设备开支。Wehner说道:“我们并不满足于最近的业绩。所以我们将立即采取成本控制计划。”Wehner还表示,在落实成本控制计划后,他们有可能在明年节省下6000万至8000万美元。

成本增加的部分原因便是源于该公司的运营表现问题。在第三季度,Zynga挪出了3千万股作为员工的优先认股权,希望以此弥补早期的股票赠予付诸东流的情况(即如果股价未出现上涨,这些股票便毫无价值可言)。Zynga在吸引并挽留员工方面承受着巨大的压力,其股价已经低于最高点时的20%了。

Wehner详细阐述了Zynga所面临的一些问题。他解释道:“手机DAU的持续下滑,即从第二季度的3300万跌至第三季度的2200万主要是因为《Draw Something》的衰退。”他们全年的平均每用户收益之所以会下降19%便是从早前高盈利游戏转向盈利不佳的新游戏(根据Zynga的陈述,也就是街机类游戏)所造成的。

根据平克斯,如今摆在Zynga面前的最大机遇便是手机游戏,真钱博彩游戏,广告以及新游戏的最佳发行时间安排。

平克斯表示,手机游戏为Zynga带来了巨大的利益。根据时间推算,如今Zynga的应用网络在美国市场已经位居第四。在美国前五名游戏榜单中便有三款游戏是来自Zynga,并且在所有智能手机用户中更是有35%的用户至少会玩一款Zynga的游戏。更重要的是,手机游戏已经占据着Zynga总收益的20%。而仅在一年前,Facebook游戏仍占据着Zynga总收益的93%。

现实博彩游戏(以下简称RMG),或者是Zynga口中的“真钱游戏”也是他们现阶段所瞄准的前进方向(注:但却不是面向美国市场)。即他们已经宣布将与独家合作伙伴面向英国市场发售支持现金的在线扑克游戏和赌场类游戏。Zynga计划与合作伙伴rty基于RMG业务模式在2013年上半年推出一系列产品,包括扑克游戏,以及一整套(180款)赌场游戏——像老虎机,轮盘赌以及二十一点等桌面游戏。他们并未披露相关交易条款,所以我们并不清楚这次交易将会对Zynga的收益带来何种影响。当然了,如果他们希望将这类型游戏推向美国市场,首先就需要得到现有的联邦法律规定的支持,所以我们并不清楚这一目标何时才能真正实现。

Zynga也非常重视广告这一机遇。平克斯说道:“我们是通过网页和手机去出售新型广告单位而发展广告业务。在过去一季度,我们增加了12名新的销售成员,并在技术上进行了一定的投资,希望借此去优化广告服务并帮助我们实现这一目标。”他们的确取得了非常显著的成功。平克斯继续说道:“视频广告已经成为了发展最迅速的一块。从第二季度向第三季度转变中它便已经提高了142个百分点了!”

对于Zynga来说最重要的一大领域还是产品的完善——不管是质量还是数量。Wehner说道:“在2013年,我们计划每季度推出2款网页游戏和4款手机游戏。”平克斯通过列举了《FarmVille 2》中出色的网页3D图像而证实了“我们始终致力于创造更优秀的游戏”这一决心。平克斯也暗示,《CityVille 2》将遵循着这一更新方向。至少,现在的Zynga已经向玩家证实了一些成功游戏的续集也能凭借着自己的实力取得成功这一事实(不像《黑帮战争2》)。

平克斯同样也提到,该公司正在积极探索其它游戏领域,包括即时策略游戏和角色扮演游戏,并试图将这类型游戏推向更广泛的用户。同时,Zynga也将涉及中核游戏,甚至是更多硬核游戏。Zynga Partners项目更是帮助Zynga可以无需投入自己的资源而尝试更多不同游戏类型的开发。

尽管分析家进行了各种深入分析,但却都未能明确平克斯和Wehner对于Zynga在2013年的设想。

对Zynga在过去的执行和发展感充满质疑的Arvind Bhatia(来自Sterne Agee)便提出了一个尖锐的问题:“根据你们的说法,Zynga在第四季度的销售额将达到2亿美元。如果在2013能够持续发展,这一销售额将增至8亿美元到9亿美元。截止第三季度,你们的员工总人数为3300人。而在2011年,Zynga的销售额仅为1亿美元,且员工人数也只有1900人。当你们表示这种衰弱是进行更大发展的必经阶段时,是否也意味着在接下来一个季度中,你们的收益轨道将发生巨大的变化?”

这是一个很好的问题,但是Wehner仅提及他们将“继续通过投资去推动发展”,极力避免谈及他们在2013年的收益可能性这一话题。

Zynga所面临的基本事实在于,它在早期利用了Facebook的发展势头,并以此发展成为一家巨头公司。而当Facebook的发展开始趋缓时,他们却不能顺利过度到手机或其它领域,以此去弥补收益损失。同时,随着早前游戏的衰败,Zynga正不断通过添加各种更新内容去挽留住玩家的注意力。虽然我们还不清楚《FarmVille 2》是否能够成功地做到这一点,但是至少截至目前,这款游戏已经取得了不错的成绩。

Zynga必须在许多方面进行彻底改造:创造更多手机游戏,定期推出游戏,尝试一些现金游戏,探索不同的游戏类型,提高广告收入并更新早前的游戏。从更大层面来看,Zynga还可以通过提升股票价格而重振员工士气,并提高员工留存率。

这是一个艰巨的任务,需要Zynga为此投入巨大的努力。尽管该公司的某些参数呈现出下降趋势(如每用户平均收益下降19%便是一大问题),但是我们仍需要牢记,Zynga在银行中还拥有16亿美元的现金,并且该公司每天也仍在赚取着巨大收益。根据预测,该公司在第四季度的经营将呈现出收支相抵的情况。尽管这并不是最好的结果,但是至少证明了该公司不会很快被市场所淘汰。

平克斯牢牢把握着该公司的控股权,也就是未经过他的允许该公司便不可能被轻易出售,他也不可能轻易下台。而Zynga最终会面临何种结果便是完全取决于他将如何引导公司度过这一难关,并且他也决心与Zynga一起面对这种困难局面。在接下来的两个季度中,我们便能清楚地看到,Zynga到底是能稳步走上光明的发展道路还是就此迈入万劫不复的深渊。

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